为顺应金融全球化趋势，满足社会对高层次、国际化金融人才的迫切需求，英国上市公司365与上海高顿教育科技有限公司（以下简称高顿）合作开设CFA研修班。

一、CFA研修班简介及特色

CFA研修班旨在培养具有国际化视野、战略思维与扎实专业功底的金融人才，使其未来能够胜任商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、互联网金融及财富管理等机构的核心岗位。员工在完成原专业学习之余，系统修读CFA课程，并结合投资模拟、股票分析、投资组合管理等实务场景，通过真实案例深化对行业与职业的理解。

CFA研修班课程围绕CFA考试核心，整合CFA知识点，采用循序渐进、学练一体的授课方式，夯实金融岗位所需技能。CFA研修班实践课程引入来自国际顶级商学院的PBL（Project-Based Learning）教学模式，通过场景化训练提升金融实践能力。系统化培养学员掌握金融实务工具（Excel、Python、choice实用课程等），使学员通过运用主流金融工具，掌握从数据获取到分析建模的过程，帮助学员建立扎实的金融工具应用能力。帮助员工拓宽行业视野，提供金融机构参访、实务讲座等学习机会，促进与业界人士的交流互动，为未来职业发展积累实践经验。

二、CFA研修班课程体系

（一）前导课程· 金融英语

通过约30学时的金融英语词汇与阅读训练，帮助员工突破语言障碍，在掌握专业术语的同时理解其应用场景，为后续金融课程奠定语言基础。

（二）核心课程· 金融知识

阶段一【金融思维与方法】：构建系统金融认知，夯实知识基础。

阶段二【行业与市场研究】：掌握行业与市场的分析方法。

阶段三【企业投资与融资】：理解企业投融资的方法与策略。

阶段四【投资组合管理与风险管理】：在合理风险约束下构建收益优化的投资组合方案。

（三）实践体验·PBL项目学习

课程引入项目制学习方法PBL（project-based learning），以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对核心课程理论知识的实践转化能力。创新性增设岗位精益实践模块，通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，在行业变革中把握先机。

岗位能力培养：聚焦金融核心领域，构建八大能力矩阵，通过项目实战与场景模拟，提升学员岗位专业素养与职场适应力。

（四）实务技能· 工具应用

技能一【Choice】：金融研究与投资分析以数据为基础，Choice金融终端是数据处理的重要工具。

技能二【Excel】：数据处理与图表可视化是金融实务中的关键技能。

技能三【Python】：运用Python构建交易模型、输出分析结论、提供综合业务解决方案，已成为领先金融机构常用的问题解决工具。

AI应用场景：AI估值，AI行研，AI建模，AI风控

三、CFA研修班班级优势

CFA 研修班以 CFA 知识体系为基石，构建“系统化 + 进阶式”学习路径。课程从资本市场基础起步，逐步深入投融资、组合管理与财富规划等核心模块，紧密对标CFA 认证所对应的就业方向，助力员工完成从“应试准备”到“实战应用”的能力跃迁。

班级采用项目导向式教学（PBL），以真实业务问题驱动学习——通过案例拆解、流程模拟与岗位演练，让员工在实操中建立职业认知、锤炼岗位胜任力。

面向金融科技的未来，课程深度融合AI 量化交易、智能投资决策、数字化风险管理与金融数据分析等前沿模块，以技术赋能实战，让员工在行业变革中从容领跑。

四、CFA证书简介

（一）证书定位

特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）由美国CFA协会（CFA Institute）于1963年设立，是全球投资业公认具有高含金量的专业资格认证之一，素有“华尔街的入场券”之称，亦被《人民日报》评为十大高含金量资格证书。

（二）知识体系

CFA课程涵盖道德与职业标准、经济学、定量方法、财务报表分析、企业发行人、固定收益、衍生品、权益投资、另类投资、投资组合管理共10门科目，形成从职业伦理、投资工具到资产组合管理的完整知识框架，与金融机构实际业务高度契合。

（三）对升学的助益

CFA学员在出国留学、考研时具有一定优势，可优先考虑与CFA密切合作的学校专业。

部分国内CFA合作学校名单：清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、东北财经大学、同济大学、西安交通大学、南开大学、厦门大学、中山大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、首都经贸大学、中南财经政法大学、中国政法大学等。

注：截至2026年7月，全球至少864所院校（含中国47所院校）已将CFA相关知识体系直接纳入学校的课程中，帮助员工获得更多金融投资领域的企业认可。

详见：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation

（四）对就业的助益

CFA研修班学员毕业后，可到商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门，以及政府经济管理部门、企业战略投资与财务分析部门就业或求职，亦可从事相关科研与教学工作。主要岗位方向：证券分析师、基金经理、风控经理、投行经理、财富规划师、管理咨询师、客户经理、财经研究员等。

（五）人才引进政策

北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆等城市已将CFA持证人列入高端紧缺金融人才目录，并在落户、个税减免、专项奖励、购房补贴、子女入学等方面提供相应支持政策（具体以各地最新规定为准）。

五、团队力量

授课教师均为CFA证书持证人，且具备5年以上大型金融机构从业经验；其中多数教师具有海外留学背景且拥有硕士及以上学位，教学经验丰富。拟邀团队如下（实际讲师以课程安排为准）。

崔中石（Zion）：CFA、FRM持证人；上海交通大学高级金融学院MBA；曾于IBM咨询公司担任高级咨询顾问，负责行业咨询与建模工作，拥有丰富的金融教学、职业规划与团队管理经验，担任多所高校特聘外部专家讲师。

董岳（Jesse）：CFA持证人；澳大利亚莫纳什大学计算机科学与金融学双硕士，哈尔滨工业大学计算机科学学士；拥有近20年海内外顶尖金融机构工作经验，曾参与《中国互联网投资基金》设立，并受邀在多家知名企业授课。

孙文（Wendy）：CFA、AFP、CFP持证人；中国人民大学金融学硕士；拥有丰富的金融与财富管理教学经验，曾服务于工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等大型银行。

崔中石董岳孙文

六、招生与报名

（一）招生计划

培养周期：2.5年

修读方式：自愿报名，不转专业，利用课余时间修读

报名条件：

（1）英国上市公司3652026级和2025级在校生，自愿参加CFA相关课程学习；

（2）学习态度端正，具备自我管理能力

上课地点：英国上市公司365校成栋楼522教室

开课时间：2026年10月底

录取时间：2026年8月起分批次录取

（二）报名流程

1. 填写CFA研修班预报名表（扫描下方二维码）

2. 由招生老师进行班情以及培养方案介绍

3. 缴纳学费：参考国内CFA合作院校培训费用及学校实际办学情况，一次性缴纳培训费3.9万元，由高顿统一收取（此费用不含CFA注册费及考试报名费）

4. 正式入班

（三）咨询方式

咨询地点：英国上市公司365成栋楼

联系人：孙老师15304642721 梁老师 13329303206 于老师 15304635041

监督电话：0451-55191020